Стратегия развития рынка страхования жизни на 2012-2020 годы

Подготовлен ООО «Тауэрс Ватсон» по заказу Ассоциации Страховщиков Жизни Москва 2012 год

Обоснование соответствия целей развития страхования жизни задачам социально-экономического развития Российской Федерации.

Основные направления социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2022 года сформулированы в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2022 года, которая утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (далее-Концепция).

В указанном документе констатируется возвращение Российской Федерации к середине «нулевых» годов в круг мощных экономик мирового масштаба, и ставится стратегическая цель к 2022 году войти в пятерку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности).

Достижение этой цели означает формирование качественно нового образа будущей России к концу десятилетия.

Указанная цель характеризуется рядом количественных и качественных показателей, и предполагает решения широкого круга экономических, социальных и структурных задач. В частности,

  • обобщающий показатель уровня жизни — валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности — увеличится с 13,9 тыс. долларов США в 2007 году (42 процента от среднего уровня государств — членов Организации экономического сотрудничества и развития) до более 30 тыс. долларов США в 2022 году (70 процентов).
  • Доля среднего класса составит более половины населения.
  • Россия укрепит свое лидерство в интеграционных процессах на евразийском пространстве, постепенно становясь одним из глобальных центров мирохозяйственных связей (в том числе в качестве международного финансового центра).

Главным количественным целевым показателем в отношении страхового рынка установлено повышение отношения собранных страховых премий к валовому внутреннему продукту с 2,4% в 2007 году до 7% — 9% в 2022 году.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2022 года справедливо указывает, что в современных условиях финансовая система играет ключевую роль в обеспечении сбалансированности и инновационного развития экономики. Для решения этих задач необходима современная, конкурентоспособная, инновационно-ориентированная финансовая инфраструктура.

Однако в настоящее время финансовый рынок России недостаточно развит. Наблюдается дефицит качественных инвестиционных проектов и вместе с тем дефицит свободных средств, особенно долгосрочных, которые могут быть направлены на инвестиционные цели.

Для исправления ситуации Правительство Российской Федерации в концепции социально экономического развития до 2022 года среди прочих мер требует ускоренного развития финансового рынка в целом и страхового рынка в частности.

Среди предусмотренных мер обеспечения роста экономики указано создание условий, стимулирующих граждан и работодателей к накопительному страхованию жизни через страховые компании и негосударственные пенсионные фонды, повышение надежности соответствующих финансовых институтов, расширение информированности населения и бизнеса о данных видах страхования.

Одновременно с этим Концепция говорит о совершенствовании регулирования и управления рисками на финансовых рынках, включая:

  • совершенствование системы надзора, введение надзора на консолидированной основе за финансовыми холдингами;
  • обеспечение раскрытия информации о реальных собственниках и аффилированных лицах кредитных организаций и небанковских финансовых институтов;
  • обеспечение имущественной и административной ответственности реальных собственников за действия, приведшие к банкротству финансовых институтов;
  • развитие системы компенсационных фондов для вкладчиков и инвесторов;
  • повышение стандартов прозрачности деятельности финансовых институтов, повышение требований к раскрытию информации;
  • развитие системы кредитных рейтингов, повышение роли рейтинговых агентств;
  • развитие регулирования и саморегулирования участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, страховых компаний, оценщиков и актуариев.

Настоящая Стратегия развития индустрии страхования жизни (далее – Стратегия) разработана для конкретизации шагов, мероприятий и условий достижения положений Концепции в рамках отдельной отрасли. При этом Стратегия направлена на максимизацию положительного эффекта от следующих базовых характеристик страхования жизни:

  • Формирование устойчивой базы внутренних долгосрочных финансовых ресурсов в экономике, и поддержание экономического суверенитета Российской Федерации;
  • Исполнение роли механизма по переводу сбережений населения в долгосрочные инвестиции;
  • Повышение качества социальных условий жизни путем поддержания достигнутого уровня жизни семьям среднего класса в периоды выхода на пенсию или потери дохода в случае нанесения ущерба жизни или здоровью кормильца;
  • Создание новых рабочих мест как внутри страховых компаний, так и в сегменте смежных профессий (агентов, брокеров, финансовых консультантов, актуариев и т. п.).

Кроме того, Стратегия раскрывает пути и способы вклада страхования жизни в решения следующих задач правительственной Концепции:

  • создание эффективной пенсионной системы на принципах страхования и накопления;
  • обеспечение глобальной конкурентоспособности финансовых рынков Российской Федерации;
  • формирования инвестиционного ресурса, создания новых финансовых инструментов для населения;
  • превращение России в один из мировых финансовых центров, обеспечение лидирующих позиций на финансовых рынках евразийского пространства.

Текущее состояние страхования жизни в РФ

По итогам 2011 года страховщики жизни в Российской Федерации собрали 34,7 млрд. руб. премии, сбор премии на душу населения составил 244 руб. доля премии страхования жизни в ВВП – 0,07%.

Эти показатели соответствуют 48-му месту в мире по размеру собираемой премии по страхованию жизни. Относительные показатели еще сильнее отстают от экономик других стран, сбор премий на душу населения в Великобритании превышает более чем в 400 раз показатель российского рынка, даже в Венгрии он в 80 раз выше российского.

Доля страхования жизни в общем страховом рынке в России в 2011 году была одной из самых низких в мире, всего 2.7%. Для стран с развитой экономикой этот показатель составляет порядка 50%, то есть, как минимум, страховой рынок жизни сравним по оборотам с рынком страхования имущества и ответственности.

По указанным показателям Россия выглядит хуже всех других стран БРИК. Например, в Индии премия по страхованию жизни на душу населения составляет порядка 56 долларов США, что примерно в девять раз выше российского показателя.

При этом в страховании жизни уже сформировалась институциональная и кадровая основа рынка, принципиально отличающаяся от ситуации начала двухтысячных годов, когда количественные показатели были выше.

В начале нулевых годов 99% рынка составляли так называемые зарплатные схемы, предназначенные для минимизации налогообложения. Классическое страхование жизни предлагалось всего лишь несколькими российскими страховыми компаниями. В этом сегменте также доминировала оффшорная брокерская компания Safe Invest, предлагавшая полисы иностранных страховщиков.

Однако активные действия различных органов исполнительной власти, в первую очередь Федеральной службы страхового надзора[1]. по борьбе с налоговыми схемами в страховании и изменение страхового законодательства привели к тому, что к 2007 году схемы сошли на нет.

С другой стороны, в период между 2004 и 2008 годами на рынке появилось значительное количество новых игроков, которых можно условно разделить на 4 категории:

  • «Дочки» иностранных страховых компаний, работающие на конкурентном рынке;
  • «Дочки» крупных российских универсальных страховых компаний, работающие на конкурентном рынке;
  • «Дочки» крупных российских промышленных холдингов.
  • «Дочки» крупных российских и иностранных банков.

Мировой финансовый кризис отразился на показателях рынка страхования жизни через снижение объемов поступлений в 2009 году на 17%, однако этот В результате, с 2008 года рынок страхования жизни рос быстрыми темпами, порядка 40-50% в год.

Сегодня на российском рынке представлены практически все возможные каналы дистрибуции, однако степень их развитости и масштаб значительно отстают от уровня развитых стран и потенциала российского рынка.

Агентские сети представляют собой самый желанный, но и самый трудозатратный канал продаж для страховщиков. Структура агентской сети, как правило, бывает горизонтальной и насчитывает три уровня: агент, линейный менеджер, руководитель агентского офиса. В большинстве случаев оплата работы на всех уровнях производится в форме комиссионного вознаграждения (процент от продаж новых полисов, либо за обслуживание действующих).

По данным Ассоциации страховщиков жизни, в 2010 году агентские сети принесли 30% премий по страхованию жизни.

Основными проблемами в развитие агентской сети сегодня являются:

- недостаток количества и слабый уровень подготовки линейных менеджеров, что приводит к высокой стоимости рекрутинга и селекции агентов, высокой текучке и низкой производительности работы,

- отсутствие регулирования агентской профессии, что создает почву для манипуляций и мошеннических действий в отношении клиентов или страховщиков со стороны недобросовестных агентов.

Брокеры по страхованию жизни представляют собой независимые юридические лица, управляющие собственными агентскими сетями. Эти сети могут иметь стандартную линейную структуру, похожую на структуру агентства, однако наибольшее развитие за последние 10-15 лет получили брокерские сети, организованные по принципам многоуровнего маркетинга, когда комиссионное вознаграждение распределяется по 7 и более уровней.

На брокерский канал продаж приходится 8% от объемов страхования жизни в 2010 году.

Банки и другие финансовые институты. Распространение страхования жизни через банковские учреждения является стандартной практикой во многих странах, зачастую формируя основной канал продаж (Франция, Италия, Испания, Португалия). На российском рынке представлены все основные модели взаимодействия банков и страховых компаний по страхованию жизни – зависимые общества, эксклюзивные и не эксклюзивные соглашения, агентские отношения и коллективное страхование клиентов банка. Спектр предлагаемых страховых продуктов представлен как кредитным страхованием, так и не связанным рисковым страхованием, и долгосрочными накопительными программами. Однако по объему продаж превалируют программы кредитного страхования, что свидетельствует о начальном этапе развития банковского страхования жизни.

Доля страхования жизни через банки составляла 37% по объему премий в 2010 году.

Проблемы банковского страхования вытекают из малого опыта взаимодействия банков и страховых компаний, отсутствие выделенного класса кредитного страхования жизни, что приводит либо к необоснованным претензиям со стороны антимонопольных органов, либо к сложным юридическим конструкциям договоров.

Порядка 24% премий были получены через продажи штатными сотрудниками компаний, и около 1% пришлось на другие каналы (телемаркетинг, интернет и т. п.)

Страхование жизни осуществляетс


3
  • 2